狼たちが人間の様子を伺っていると、妹を人間に殺されたサンダーが男に飛びかかるが倒されてしまう。モーグリたちはサンダー助けようとするが、モーグルとバギーラは人間の反撃を受け、ジャングルの中に残されてしまった。この間、バギーラは自分が子供の頃、人間に捕らえられてしまったが、ある女の子のお陰で逃げ出すことができ、その少女とモーグリの目がそっくりだったと話す。二人が村に戻るとバーミリオンは仲間を連れて旅に出るところであった。モーグリ:高乃麗/ルーリ:横尾まり/アクル:松岡洋子/スーラ:中原茂/バギーラ:石丸博也/バルゥ:銀河万丈/カー:キートン山田/キチ:伊藤美紀/シア・カーン:笹岡繁蔵/アケーラ:藤本譲/ララ:折笠愛/ボギー:峰恵研/メシュア:矢島晶子/ブルディオ:緒方賢一/アレキサンダー:池田勝シリーズ構成:矢吹公郎/脚本:吉田憲二、関口三郎、藤本信行、渡辺麻実/音楽:島津秀雄/キャラクターデザイン:坂巻貞彦/作画監督:奥田誠治、腰繁男、辻伸一、北原健雄、白梅進、大森英敏 ほか/美術監督:沼井信朗/プロデューサー:小竿俊一、倉林伸介(テレビ東京)/監督:黒川文男©NIPPON ANIMATION CO., LTD. so36710532 ←前話|次話→ so36710534 第一話→ so36710435