出演:片山杜秀「喜歌劇「おもちゃの国の赤ちゃんたち」から「おもちゃの行進曲」」(2分47秒)「チェロ協奏曲第2番 ホ短調 から 第3楽章」(7分47秒)「「コロンブス組曲」から第3曲「海のささやき」」(7分59秒)「パン・アメリカーナ」(4分50秒)「喜歌劇「赤い水車小屋」から「ムーンビームズ」」(3分19秒)「喜歌劇「いたずらマリエッタ」から「マリオネットの踊り」」(2分00秒)「喜歌劇「いたずらマリエッタ」から「きょうのためのいのち」」(5分30秒)「喜歌劇「いたずらマリエッタ」から「トランプ、トランプ、トランプ!」」(3分38秒)「歌劇「ナトマ」から「私はよそでは生きていけない」」(3分30秒)「オペレッタ「オレンジの花」から「暗闇の中のキス」」(3分11秒)「オペレッタ「ヴェルヴェット・レディー」から「インディアン・サマー」」(2分56秒)「インディアン・サマー」(3分04秒)「ロマンティック・コミック・オペラ「アイリーン」序曲」(4分06秒)「ロマンティック・コミック・オペラ「アイリーン」から「トゥーレ・ルーレ」」(2分17秒)「ロマンティック・コミック・オペラ「アイリーン」から第2幕のフィナーレ」(2分30秒)「ロマンティック・コミック・オペラ「アイリーン」から「あなただけ」」(3分00秒)「ロマンティック・コミック・オペラ「アイリーン」から第3幕のフィナーレ」(3分17秒)「山の小川」(1分35秒)