ファーストアルバム未収録曲 フレディ作。当時クィーンのプロデューサーであったロイ・トーマスベイカーの編集が気に入らなく、晩年のシングルHeadlongのB面に再編集され、収録されるまで長い間お蔵入りとなっていた曲。ファーストに収録されていたなら、間違いなく初期の名曲になっていただろうと思わせるほど美しく、温かいポップナンバーに仕上がっている。これとは別に73年に録音されたメンバーの気に入らなかったバージョンも存在すると言われているが未だに未発掘。個人的には数あるアルバム未収録曲の中で最も好きな1曲。